Introducción al Sistema
Introducción al Sistema
Seguros Pro IA es un sistema integral de gestión de seguros que centraliza la operación del asesor: desde la captación de leads hasta la administración de pólizas, recibos, siniestros y campañas de marketing. Incluye asistentes de IA (Cata y Toto) que automatizan tareas y mejoran la experiencia del cliente.
Plataforma todo-en-uno
Gestiona clientes, pólizas, recibos, siniestros, agenda, tareas y marketing desde un solo lugar.
Asistentes de IA integrados
Cata (app y WhatsApp) y Toto (portal del asegurado) automatizan atención y captación.
Acceso multinivel
Soporta asesores principales, colaboradores y administradores con permisos diferenciados.
Modo Ver Espacio
Los administradores pueden visualizar y gestionar datos de cualquier asesor sin cambiar de sesión.
- Familiarízate con el Dashboard como punto de partida para todas las operaciones.
- Revisa diariamente el módulo de Resumen para priorizar tareas urgentes.
- Mantén actualizados los datos de tus asegurados para que las campañas de marketing sean efectivas.
Este manual está en construcción. Se irán agregando más secciones conforme se documenten los módulos restantes. Si necesitas ayuda con una sección no documentada, contacta a soporte desde el botón de ayuda en el sidebar.